
2023年10月26日,示例公司(股份代号:1234)公告称,通过一般授权以“配售新H股”及“发行可转债”方式融资,其中配售新H股发行800,000,000股(约8.0亿股),募集40.0亿港元;发行可转债发行本金总额10.0亿港元。以上合计募集资金约50.0亿港元(扣除费用后净得约49.5亿港元)。本次融资由高盛、摩根士丹利等担任联席配售代理。
配售新H股配售价5.00港元较前一交易日收市价5.50港元折让约9.1%,较前五个交易日平均收市价折让约10.7%。配售股份占现有已发行股本约10.0%,完成后占扩大股本约9.1%。此外,可转债初始转股价为6.00港元,较前一交易日收市价溢价约9.1%,全部转换后可获166,666,667股(约1.7亿股),占现有已发行股本约2.1%。
示例公司主要从事智能手机研发、生产及销售,以及物联网技术开发。所得款项中,约30.0亿港元将用于核心业务扩张、10.0亿港元用于技术研发投入及一般企业用途。本次发行根据股东大会授予的一般授权实施,预计于2023年11月30日完成。
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